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      半導體大增、汽車停擺……芯片緊缺的“蝴蝶效應”有多大

      來源:本站  發布時間 : 2020-12-10

      iPhone12系列全面上市后,芯片短缺愈演愈烈。

      據相關行業媒體消息:全球晶圓代工產能供不應求,臺積電、聯電、世界先進、力積電等大廠四季度訂單滿載,主要廠商甚至2021上半年所有制程產能都被預定。

      芯片代工商力積電董事長黃崇仁表示:“目前晶圓產能已緊張到不可思議。”

      與此同時晶圓代工價格也持續上漲,中信建投預計:國內四季度晶圓代工報價有望漲價10%-15%,2021年報價預計上漲20%,供不應求的情況將持續到明年上半年。

      隨著5G、物聯網、數字化應用的落地,芯片的應用場景激增,需求持續高漲。如今在全球疫情影響下,供需矛盾日益嚴重,芯片緊缺這只“蝴蝶”輕輕煽動翅膀,在越來越多行業掀起颶風。


      半導體景氣持續傳導,產業鏈企業受益

      近日,國際半導體產業協會(SEMI)發布《全球半導體設備市場統計》報告指出:全球第三季度半導體制造設備銷售額達到194億美元,同比增長30%,環比增長16%。這一季度出貨量超過2019年第四季度的178億美元,創下有統計以來的最高紀錄。

      盡管疫情初期,傳統設備以及汽車制造業下滑,但隨著5G以及物聯網需求的進一步釋放和3C電子制造的增長,以及國內市場的迅速復蘇,半導體市場逐漸出現了供不應求,價格上漲的趨勢。如今三季度半導體的景氣度也充分印證了全球芯片緊缺的影響力。

      立足半導體產業鏈,無論是晶圓代工還是封裝測試都全線吃緊,對此產業鏈不同環節企業都受到了正面影響,選擇“正面出擊”。

      在晶圓制造方面,代工和產品漲價讓諸多國內龍頭廠商受益,也有企業大力“氪金”,例如12月4日晚間,中芯國際就發布公告稱:中芯控股、國家集成電路基金II和亦莊國投將共同成立合資企業,注冊資本50億美元,準備投資76億美元(折合500億人民幣),巨額資金生產12寸集成電路晶圓及集成電路封裝系列等。

      另一方面,半導體景氣也逐漸傳導到封裝測試等環節,為IC端廠商架起更多市場。例如電源模塊供應商RECOM就為了順應更多應用場景需求推出更具競爭力的3D電源封裝產品,與PCB廠商合作,在提高性能的同時也能夠幫助相關廠商縮短上市時間。

      與此同時,半導體產業景氣度的持續提升也衍生了對相關制造設備的需求。例如作為臺積電的指定合作伙伴,檢測儀器供應商諾佤就在半導體業務方面有著不俗表現,迎合國產芯片發展趨勢,其也表示將與本土頭部企業持續加強半導體相關應用及量測方面的合作。

      此次芯片短缺充分暴露了國內長此以往依賴進口的問題,國外疫情影響下,供需不平衡的情況為國內半導體產業企業帶來更多機遇,也將有效加速芯片國產化的步伐。

      對于制造設備供應商來說,半導體制造相關業務也將迎來更多機遇。


      汽車芯片供需告急,國產替代有待加速

      芯片短缺進一步發酵過后,汽車行業也受到波及,近日關于“芯片短缺導致車企停產的消息”引發熱議。

      就在今天,中汽協副秘書長兼行業發展部部長李邵華也表示,芯片供應短缺問題是真實存在的,但并沒有部分媒體報道的那么嚴重。

      多重因素的疊加影響,導致芯片供需矛盾在這一時間段集中顯現。據知情人士分析:由于芯片供應短缺,部分企業的生產可能在明年第一季度受到較大影響。

      據相關汽車行業媒體報道,諸多車企對芯片問題作出了正面回應:

      “目前,德國大眾和大眾中國正與相關供應商開展協調工作,積極采取應對措施,相關車輛的客戶交付沒有受到影響。”上汽大眾相關負責人回應,由于全球芯片產業供應短缺,上汽大眾個別車型的生產受到一定程度的影響。一汽大眾方面也表示,目前旗下大眾品牌、奧迪品牌和捷達品牌仍在正常生產,未受到影響。

      廣汽本田知情人士表示:目前廣汽本田因為芯片供應不足導致部分車型生產受限。

      而在新能源汽車方面,蔚來汽車高層表示,暫時沒有影響,蔚來已提前有所準備。比亞迪方面則表示:“比亞迪在新能源電池、芯片等方面有一整套產業鏈,不僅可以充分自給,還有余量外供。”

      此次芯片短缺迅速波及汽車制造的原因主要有兩方面,一方面,受到疫情影響,停工停產情況嚴重導致芯片產能下降;

      另一方面,疫情催化下的線上辦公等促進了消費電子的增長,芯片供應商更多地向3C行業傾斜,而汽車行業原本在芯片市場占比就不大,在國內汽車行業迅速復蘇過后,芯片供應商未能迅速調整過來。

      從波及車企的情況來看,傳統車企受到的影響似乎更嚴重,在新能源汽車方面,由于很多企業產能本身不高受到的影響并不嚴重,如比亞迪一類的廠商則憑借芯片自給免受影響。

      這足以看出國產化的重要性,在國外核心零部件供應受到嚴重影響的情況下,國內資源無法迅速對接是導致車企生產受到影響的重要原因。

      因此無論對于車企還是半導體企業,國產化都有待加速。

      近日,據SEMI和日本半導體設備協會(SEAJ)從80多家全球設備公司的月度報告中收集的數據顯示:

      從按地區劃發的季度結算數據來看,第三季度半導體制造設備銷售額排名前五的分別是中國大陸、中國臺灣、韓國、日本和北美。

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      全球主要國家/地區半導體設備出貨量 季度結算數據(單位:十億美元)


      據悉,中國大陸已經連續兩個季度位居第一,然而正如此前我們在:一地雞毛的“造芯”運動,終究還是錯付了一文中所看到的,國產芯片依舊有很長的路要走。

      反觀國外半導體廠商,就在月初,意法半導體舉辦了2020工業峰會,更多地將其產品下沉到了電源和能源、電機控制以及自動化相關的垂直行業當中。

      工控小編認為:從行業角度來說,國內芯片廠商應當將目光放在更多應用場景,避免同質化競爭,充分發揮本土優勢,加強與垂直領域設備廠商的合作,立足長遠,把握未來機遇。


      相關數據信息來源:財聯社


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